|스마트투데이=이은형 기자 | 지투지바이오는 지난달 25일부터 31일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 상단인 5만 8000원으로 확정했다고 4일 밝혔다.
이번 수요예측에는 총 2446개 기관이 참여해 5억 3477만 6900주를 신청한 것으로 집계됐다. 경쟁률은 810.6대 1이다.
공모가를 5만 8000원으로 확정함에 따라 지투지바이오의 이번 공모금액은 522억 원, 상장 시가총액은 3112억 원 규모가 될 예정이다. 전체 신청 물량의 99.6%가 밴드 상단 이상의 가격을 기재했다. 주문 물량 중 15.6%가 의무보유 확약을 설정했다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "지투지바이오는 올해 기술특례상장 제약바이오 기업 중 수요예측 참여 건수와 의무보유 확약 비율에서 최고치를 달성했다"고 밝혔다.
또 "적극적인 해외 IR 활동을 통해 홍콩, 싱가포르 등 132개 해외 기관이 참여하며 글로벌 시장에서도 높은 관심을 끌었다"고 전했다.
공모자금은 △제1GMP공장 증축 △제2GMP 공장 신축 △핵심 파이프라인 임상 개발 등에 활용할 방침이다. 2027년 완공 예정인 제2GMP 공장은 세마글루타이드 기준 연간 700만 명분 생산이 가능한 글로벌 최대 규모 생산 설비다.
이희용 지투지바이오 대표이사는 "상장 이후 비만, 치매 치료제 등 핵심 파이프라인 임상을 가속화하고 생산 역량을 강화해 글로벌 넘버1 약효지속성 주사제 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
지투지바이오는 오는 5~6일 일반 청약을 거쳐 14일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.